Mehr passende Gespräche –
weniger „nur mal informieren".
CALLVEN! qualifiziert Leads nach euren Kriterien (Produktinteresse, Volumen, Zeithorizont) und gibt nur passende Kontakte an die Beratung.
Mehr passende Gespräche – weniger „nur mal informieren"
CALLVEN! qualifiziert Leads nach euren Kriterien (Produktinteresse, Volumen, Zeithorizont) und gibt nur passende Kontakte an die Beratung.
Produktinteresse
Strukturierte Erfassung des konkreten Produktinteresses für präzise Weiterleitung
Volumen
Erfassung des Volumens zur Priorisierung und passenden Beraterzuordnung
Zeithorizont
Klärung des Zeithorizonts für optimale Terminplanung und Priorisierung
Strukturierte Erfassung aller relevanten Datenpunkte
Anliegen
Baufinanzierung, Altersvorsorge, Versicherung – präzise Erfassung des Anliegens
Zeithorizont
Sofort, 3 Monate oder 12 Monate – klare Zeithorizonte für optimale Planung
Eckdaten
Budget/Volumen-Band, Familienstand, Bestand – alle relevanten Eckdaten strukturiert erfasst
Wunschkanal
Telefon, Video oder Termin – Präferenz des Kunden wird erfasst und berücksichtigt
Klar, transparent, regelbasiert
Keine Beratung durch KI
Vorab-Aufnahme & Terminierung – keine Beratung durch die KI, sondern strukturierte Weiterleitung
Standardisierte Hinweise
Disclaimer nach eurem Wording – standardisierte Hinweise für Transparenz und Compliance
Protokollierbarkeit
Wann, welche Info, welche Übergabe – vollständige Nachvollziehbarkeit aller Schritte
Vom Anruf zur passenden Beratung – in einem sauberen Prozess
Anliegen erfassen
CALLVEN! erkennt sofort, worum es geht – Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Versicherung
Mindestdaten sammeln
Zeithorizont, Volumen, Eckdaten – strukturierte Erfassung aller relevanten Informationen
Passenden Berater zuordnen
Automatische Zuordnung zum passenden Berater oder Team basierend auf den erfassten Kriterien
Termin buchen + Bestätigung
Direkte Terminbuchung im Kalender und automatische Bestätigung an den Kunden
Unterlagenliste senden
Automatisches Versenden der Unterlagenliste und Next Steps für optimale Vorbereitung
Bereit für mehr passende Gespräche?
Starten Sie noch heute mit CALLVEN! und erleben Sie, wie strukturierte Lead-Qualifizierung Ihren Beratungsalltag verändert.