Mehr passende Beratungstermine –
weniger Zeit am Telefon.
CALLVEN! erfasst Versicherungsbedarf, prüft Voraussetzungen vor und bucht passende Beratungstermine direkt im Kalender – strukturiert und effizient.
Versicherungsbedarf strukturiert erfassen
CALLVEN! erkennt das Anliegen, fragt relevante Informationen ab und qualifiziert Interessenten nach Ihren Kriterien.
Versicherungsart klären
Haftpflicht, Hausrat, Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung – präzise Erfassung des Bedarfs
Situation erfassen
Neukunde, Bestandskunde, Wechsel oder Ergänzung – Kontext für passende Beratung
Dringlichkeit
Sofort, in 3 Monaten oder informativ – Priorisierung für optimale Terminplanung
Budget-Rahmen
Optional: Budget-Rahmen erfassen für passende Produktempfehlung und Beraterzuordnung
Voraussetzungen prüfen – passende Berater zuordnen
CALLVEN! prüft grundlegende Voraussetzungen und qualifiziert Interessenten, bevor wertvolle Beraterzeit investiert wird.
Altersprüfung
Mindestalter für bestimmte Produkte prüfen – automatische Vorqualifizierung
Gesundheitsfragen
Vorab-Check für BU/Lebensversicherung – erste Einschätzung der Machbarkeit
Bestandsprüfung
Bereits vorhandene Versicherungen erfassen – Vermeidung von Doppelversicherungen
Beraterzuordnung
Spezialist für Produktart, Region, Sprache – automatische Zuordnung zum passenden Berater
Beratungstermine buchen – ohne Ping-Pong
CALLVEN! bucht passende Termine direkt im Kalender, sendet Bestätigungen und erinnert rechtzeitig – automatisch und zuverlässig.
Terminbuchung
Direkt im Kalender, passende Dauer – automatisch und ohne Rückfragen
Bestätigung senden
E-Mail/SMS mit Termindetails – automatische Versendung nach Buchung
Erinnerungen
Automatische Reminder vor dem Termin – weniger No-Shows, bessere Planung
Terminänderungen
Verschieben oder Absagen einfach möglich – flexibel und kundenfreundlich
Dokumente strukturiert sammeln – Beratung optimal vorbereiten
CALLVEN! informiert über benötigte Unterlagen, sammelt bereits vorhandene Dokumente und bereitet alles für die Beratung vor.
Unterlagenliste senden
Was wird für die Beratung benötigt? – Automatische Versendung relevanter Checklisten
Dokumente erfassen
Bereits vorhandene Policen, Verträge – strukturierte Erfassung für vollständigen Überblick
Digitalisierung
Hinweise zur digitalen Übermittlung – einfache und sichere Dokumentenübergabe
Vorbereitung
Strukturierte Zusammenfassung für den Berater – optimale Vorbereitung auf den Termin
So einfach funktioniert's
Messbare Ergebnisse
Versicherungsunternehmen, die auf CALLVEN! setzen, sehen sofortige Verbesserungen in ihrer Effizienz und Qualität.
Anteil qualifizierter Leads, die zu Beratungsterminen führen
Stunden pro Woche weniger Telefonzeit für Routineanfragen
Weniger Fehlbuchungen durch Vorqualifizierung
Höhere Abschlussquote durch besser vorbereitete Beratungstermine
Bereit für mehr passende Beratungstermine?
Starten Sie noch heute mit CALLVEN! und erleben Sie, wie strukturierte Bedarfserfassung und Vorqualifizierung Ihren Versicherungsalltag verändert.